TOP OF MIND
- Рынок флиртует с ростом. Brexit может быть со сделкой / США-Китай могут договориться. Это «может» вещь обоюдоострая, так что можно чуть ли не интрадеить на части портфеля… И так до 25х чисел
- Рост запасов на 10М баррелей вчера не убил нефть. Все-таки 20 октября IPO Aramco могут объявить — до даты думаю ожидания направлены вверх…
- Рубль — крепкий орешек. На фоне того, что в ОФЗ пошел приток, я не спешу его шортить. Очень важно выбрать правильный момент...
РЫНОК АКЦИЙ РФ
Вчера пришли дивиденды Норникеля = $1-2 млрд. или 2 дневных оборота рынка акций Мосбиржи. На этом недооцененные акции могут начать расти.
Из историй на рынке
- нельзя обойти ЛУКОЙЛ: если посмотреть на график, видно что мы идем вверх. Детали — в нашем research.
- также показательно валится Яндекс. Обращу внимание, что в районе 1900-1950 его почти год назад покупал Oppenheimer… Жалко парней) Мне кажется, что пока акция токсична, ее будут медленно, в час по чайной ложке, сливать крупные игроки, а цена будет стремиться к 1800…. На бирже в день жары продали всего 1% капитала компании…
- АЛРОСА — мощный выкуп. Но думаю котировка слегка опередила события
ВАЛЮТА И СЫРЬЕ
Котировки нефти устремились к уровню 60$/барр на фоне слабого доллара и роста глобального аппетита к риску, но данные по запасам от независимого института API засвидетельствовали самый сильный рост недельных запасов с начала 2017 года… Если данные Минэнерго США подтвердят такой стремительный рост запасов, то котировки нефти ждёт стагнирующий эффект к уровню 50-55$/барр по сорту Brent, тем более опасения по росту глобального спроса на нефть сохраняются
Позитивные ожидания по Brexit поддерживают европейскую валюту, которая выросла к доллару до уровня 1.10$, но споры вокруг Гонконга заставляют инвесторов нервничать, что проявляется в ослаблении китайского юаня CNYUSD=7.10, и постепенном снижении доходности UST10=1.73, что поддерживает золото на уровне близком к 1500$/унция
Конъюнктура рынка на ближайшие недели позволит рублю укрепиться к уровню 63-63.50₽/$, что будет являться хорошим уровнем для покупки валюты на горизонте до конца года
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ РФ
Российская валюта получает поддержку от ослабления доллара и начала налогового периода, что выражается в укреплении курса ниже 64₽/$. Успешный аукцион в самых длинных 20-летних ОФЗ также поддержал рубль, благодаря хорошему спросу со стороны нерезидентов, поскольку ведомству удалось разместить почти 30 млрд руб без премии ко вторичному рынку при спросе около 46 млрд.
Удачи!
