Завершая серию, мы хотели бы поделиться с вами золотыми правилами входа на этот рынок, а также тем, как выглядит успешный пример
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
1) Важно диверсифицировать свои вложения, поскольку не все стартапы выживают и нет гарантии, что именно сейчас на рынке есть будущий единорог. Докупайте новые компании, пока у вас не сложится портфель из 7-10 разных историй
2) Смотрите в первую очередь на команду: они должны знать как работает бизнес и уметь развивать и продавать свой продукт. Для этого в команде должно быть хотя бы 2-3 человека-ветерана предпринимательства (с опытом создания бизнесов или руководства в компании)
3) МАСШТАБИРОВАНИЕ. Посмотрите на 2 цифры: сколько должны быть продажи, чтобы стартап стоил своей оценки (например 10х прибылей) и могут ли текущие каналы продаж позволить ему это сделать (или нужны новые)
Итого, например, для формирования портфеля понадобится:
1) Капитал от нескольких десятков до нескольких сот тысяч долларов, чтобы в течение времени собрать венчурный портфель (на 7-10 инвестиций)
2) Знания, где найти проекты:
а) смотреть на идеи самому через краудинвестинговые платормы (проекты топ мировых акселераторов обычно закрыты)
б) искать проекты в России на митапах и через локальные инкубаторы
в) более надежно - найти проверенного партнера, лид-инвестора, синдикат или клуб, который рискует вместе с вами своими деньгами и уже имеет опыт в этой области
3) готовность 3-4 года быть проинвестированным / капитал, который нужен оперативнее - вложить в ликвидные инструменты - например, на фондовой бирже
УСПЕХ
Чтобы у вас сложился образ добротного стартапа, делимся примером из практики коллег из AltaIR — стартапом из Y Combinator, в который они проинвестировали прошлой весной на демо-дне. Это британская компания LOOK AFTER MY BILLS (LAMB)
- стартап предлагает вам автоматически переключать вас на самого экономного потавщика интернета, TV, электричества итп в городе!!
- в итоге, оно само работает и экономит вам ежемесячно $30-50
- а вы ... для этого не делаете ничего
- рынок коммунальных услуг итп - сами понимаете какой огромный!
- прошлым летом в популярном британском тв-шоу, где инвесторы выбирают стартапы для финансирования, ребята из LAMB получили чек от известнейших бизнес-ангелов с самыми выгодными условиями в истории проекта - вот он, PR
В общем, побольше бы таких стартапов в России
Просто и элегантно, самим вложить захотелось
К сожалению, мы не можем раскрыть вам факторы принятия решения (согласно non-disclosure agreement). Но ребята смогли поделиться с нами invest summary, которое получили инвесторы клуба перед прошлым Y Combinator .
ПРИВЕТ ИЗ КАЛИФОРНИИ
Сейчас команда коллег из AltaIR Capital уже в Кремниевой долине, на демо-дне топового акселератора Y Combinator, куда отправилась за новыми историями.
У экспертов, которые давно работают в отрасли, конечно, бывают и сверхуспешные портфели. Так, доходность фонда AltaIR Capital on paper сегодня составляет более 70%.
Одним из факторов из успеха, конечно, является доступ к лучшим мировым проектам, среди которых они и ищут своих "единорогов", которые становятся миллиардными компаниями — даже одна такая история способна принести реальную венчурную сверхприбыль.
