Эмбарго ЕС на российские нефть и нефтепродукты вступило в силу примерно год назад (на нефть – в декабре 2022 г., на нефтепродукты – в феврале 2023 г.). В посте рассмотрим, как с тех пор изменился российский экспорт нефти и нефтепродуктов.
- После санкций экспорт российской нефти снизился незначительно (на 2%): с 4.8 мбс в 2022 г. до 4.7 мбс в 2023 г.
Экспорт нефти из России вырос с 4.6 млн барр./сутки в 2021 г. до 4.8 мбс в 2022 г. (примерно на 4%). С учетом данных Bloomberg по морскому экспорту, в 2023 г. экспорт нефти незначительно снизился г/г – до 4.7 мбс (на 2%). При этом, по данным МЭА, экспорт нефти остался на уровне 2022 г. - на уровне около 4.9 мбс.
В 2021 г. на ЕС и другие западные страны приходилось более половины российского экспорта нефти (около 57% или 2.6 мбс). По итогам 2022 г. их доля в российском экспорте нефти снизилась до 38% (1.8 мбс), по итогам 2023 г. – до 9% (0.4 мбс). Сейчас Россия экспортирует нефть только в те страны ЕС, которые получили исключение из эмбарго: в Болгарию (0.1 мбс по морю) и в Чехию, Словакию и Венгрию (0.3 мбс по трубопроводу «Дружба»). Болгария получила отсрочку от эмбарго российской нефти до конца 2024 г. Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 г., а Венгрия и Словакия - до конца 2024 г.
- Экспорт российской нефти был перенаправлен из ЕС в основном в Китай и Индию по морю
Из-за эмбарго экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» снизился с 0.7-0.8 мбс в 2021-2022 г. до 0.3 мбс в 2023 г. Экспорт по трубопроводу ВСТО в Китай в 2023 г. остался на уровне 2021-2022 гг. – 0.8 мбс.
Россия перенаправила экспорт нефти из ЕС в азиатские страны за счет морского экспорта. В 2021 г. морской экспорт нефти всего составлял около 2.9 мбс, в 2023 г. он вырос до 3.3 мбс. При этом за тот же период морской экспорт в ЕС и другие западные страны снизился примерно с 1.9 мбс до 0.1 мбс, а в Азию вырос с 1 мбс до 3.3 мбс.
Основные покупатели российской нефти сейчас – Китай и Индия. Экспорт нефти в Китай вырос с 1.6 мбс в 2021 г. до 2 мбс в 2023 г. (с 80 млн т до 100 млн т), в Индию – с 0.04 мбс до 1.4 мбс (с 2 до 70 млн т). Экспорт нефти в Турцию вырос с 0.1 мбс в 2021 г. до 0.25 мбс в 2023 г.
- После эмбарго экспорт нефтепродуктов из России снизился примерно на 7%: с 2.9 мбс в 2021-2022 г. до 2.7 мбс в 2023 г.
Экспорт нефтепродуктов из России на фоне санкций снизился с 2.9 млн барр./сутки в 2021-2022 гг. до 2.7 мбс в 2023 г. (примерно на 7%), по данным МЭА. В 2021 г. в ЕС и другие западные страны экспортировалось около 1.6 мбс (55%) нефтепродуктов. В 2023 г. экспорт нефтепродуктов в ЕС снизился практически до нуля.
При этом вырос экспорт в Азию, Ближний Восток и Африку. В 2023 г. из основных нефтепродуктов (дизель, мазут, нафта) на эти регионы пришлось 38%, 14% и 11% экспорта соответственно. Основными импортерами российских нефтепродуктов сейчас являются: Турция, Китай, С. Аравия, ОАЭ, Бразилия, Малайзия, Сингапур, Индия. С 2021 г. структура экспорта по видам нефтепродуктов существенно не изменилась.
Вывод
После вступления в силу эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России снизился примерно с 7.7 мбс в 2022 г. до 7.4 мбс в 2023 г.- на 0.3 мбс. Это в целом соответствует объемам добровольного сокращения экспорта России (планировалось сократить экспорт нефти и нефтепродуктов на 0.3 мбс с мая-июня 2023 г.).
При этом экспорт был снижен в основном за счет нефтепродуктов. Объем экспорта нефтепродуктов снизился на 7%: с 2.9 мбс в 2022 г. до 2.7 мбс в 2023 г. А экспорт нефти снизился всего на 2% г/г: с 4.8 мбс в 2022 г. до 4.7 мбс в 2023 г.
